월 로제 부근에 갑자기 나타난 거인의 무리. 104기 멤버들을 포함한 조사병단은 거인의 발생 지점을 알아내고자 서둘던 중, 로제 부근의 우트가르드 성에서 밤을 보내게 된다. 그러나 밤에는 활동할 수 없는 거인이 성을 에워싸고...